Zarządzanie spadkiem z aktywami zagranicznymi – kluczowe wskazówki dla mieszkańców Anglii i Walii. Część I

Jeśli mieszkasz w Anglii lub Walii i posiadasz majątek za granicą – czy to nieruchomość wakacyjną, dom rodzinny, czy inne aktywa – być może zastanawiasz się, jak najlepiej uregulować kwestie dziedziczenia. Sprawy majątkowe i testamentowe mogą stać się złożone, gdy w grę wchodzą aktywa zagraniczne, zwłaszcza gdy prawo spadkowe w Anglii różni się od przepisów obowiązujących w innych krajach. Niezajęcie się tym odpowiednio wcześnie może sprawić, że dla Twoich spadkobierców proces dziedziczenia stanie się skomplikowany i kosztowny.

Posiadanie zagranicznych aktywów – co to oznacza dla Twojego testamentu?

Gdy posiadasz majątek poza granicami Anglii i Walii, kluczowe pytanie brzmi: „Czy masz testament sporządzony w kraju, w którym znajdują się te aktywa?”. Często może być konieczne posiadanie oddzielnych dokumentów spadkowych w każdym kraju, gdzie posiadasz aktywa. Nasza kancelaria może pomóc w dostosowaniu Twojego testamentu, aby skutecznie objął zagraniczny majątek, ale ważne jest też uzyskanie porady lokalnych specjalistów z danego kraju.

Dlaczego testament w kraju posiadania aktywów może być istotny?

1. Lokalne prawo dziedziczenia – W niektórych krajach obowiązuje prawo tzw. “sztywnego dziedziczenia”, co oznacza, że spadkodawca nie może w pełni dowolnie rozporządzać majątkiem i musi przekazać go w określony sposób (np. dzieciom lub innym bliskim).
2. Znajomość dokumentów przez instytucje – Testament sporządzony w języku i formie akceptowanej przez prawo danego kraju jest zrozumiały dla lokalnych instytucji. Może to ułatwić procedury spadkowe i przyspieszyć ich zakończenie.
3. Wykonawcy testamentu – W wielu krajach (szczególnie opartych na prawie cywilnym lub jurysdykcjach islamskich) instytucja wykonawcy testamentu, tak jak funkcjonuje w prawie angielskim, nie istnieje. Tam aktywa zazwyczaj przechodzą bezpośrednio na spadkobierców. Dlatego wykonawca testamentu angielskiego może mieć problemy z przejęciem zarządzania aktywami zagranicznymi.

Co, jeśli masz już testament za granicą?

Jeżeli posiadasz już testament w kraju, gdzie znajdują się Twoje aktywa, warto sprawdzić, czy jest on w pełni zgodny z Twoim testamentem angielskim. W standardowym testamencie angielskim klauzula unieważniająca, która uchyla „wszystkie poprzednie testamenty”, może przypadkiem unieważnić także testamenty zagraniczne. Jeżeli chcesz, by zagraniczny dokument pozostał w mocy, możemy dostosować klauzulę unieważniającą w testamencie angielskim, aby nie obejmowała ona dokumentów spadkowych w innym kraju. Zobacz, jak bardzo ważne jest sporządzenie testamentu profesjonalnie, a nie na własną rękę, bez odpowiedniej wiedzy prawnej.

Powyższy artykuł zawiera jedynie informacje ogólne, przez co nie stanowi profesjonalnej porady prawnej. Prosimy o wzięcie pod uwagę możliwości zmiany prawa od momentu publikacji powyższego artykułu.